Действие игры разворачивается в Новом Орлеане в 1968 году. Город погряз в беззаконии преступности. Им безраздельно правит итальянская мафия, в руках которой сосредоточен полный контроль над наркотиками, казино и борделями, а подкупных политиков и полицейских волнует лишь собственное обогащение.
Главный герой игры - чернокожий ветеран Вьетнамской войны Линкольн Клэй, возвращается в Америку, где его, как и многих других, никто не ждет, чтобы найти свое место в жизни. Линкольну только и остаётся, как прибиться к небольшой банде, которая заменит ему семью. Всё шло как бы ничего, но в один момент они переходят дорогу итальянской мафии и расплачиваются за это своими жизнями. Клэй получает смертельное ранение, но ему удаётся выжить. Теперь у него только одна цель в жизни - месть, а для этого ему предстоит найти новых друзей, построить свою преступную империю и отомстить итпльянцам.
